Mientras el Reino de Araluen se prepara para la guerra contra Morfarath, Will y Horace acompaänan al Guardi an Gilan en una misi on a Celtia. Pero en los pueblos de Celtia reina un silencio sepulcral. Solo una chica exhausta y hambrienta llamada Evanlyn puede decirles por qu e: Morgarath ha enviado a sus infames criaturas a esclavizar a los celtas. Mientras Gilan regresa a todo galope a Araluen para informar al rey de estos hechos, Will, Horace y Evanlyn descubren el verdadero proposito oculto tras las acciones de Morgarath. El reino sera derrotado en un ataque a tres bandas... a menos que ellos puedan encontrar una forma de evitarlo.
